入南蛮之境。
正行军之次，忽报天子差使命至。孔明请入中军，但见一人素袍白衣而进，
乃马谡也──为兄马良新亡，因此挂孝。──谡曰：“奉主上敕命，赐众军酒帛。”
孔明接诏已毕，依命一一给散，遂留马谡在帐叙话。孔明问曰：“吾奉天子诏，
削平蛮方；久闻幼常高见，望乞赐教。”谡曰：“愚有片言，望丞相察之；南蛮
恃其地远山险，不服久矣；虽今日破之，明日复叛。丞相大军到彼，必然平服；
但班师之日，必用北伐曹丕；蛮兵若知内虚，其反必速。夫用兵之道：攻心为上，
攻城为下；心战为上，兵战为下。愿丞相但服其心足矣。”孔明叹曰：“幼常足
知吾肺腑也！”于是孔明遂令马谡为参军，即统大兵前进。
却说蛮王孟获，听知孔明智破雍闿等，遂聚三洞元帅商议。第一洞乃金环三
结元帅，第二洞乃董荼那元帅，第三洞乃阿会喃元帅。三洞元帅入见孟获。获曰：
“今诸葛丞相领大军来侵我境界，不得不并力敌之。汝三人可分兵三路而进。如
得胜者，便为洞主。”于是分金环三结取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路：
各引五万蛮兵，依令而行。
却说孔明正在寨中议事，忽哨马飞报，说三洞元帅分兵三路到来。孔明听毕，
即唤赵云、魏延至，却都不分付；更唤王平、马忠至，嘱之曰：“今蛮兵三路而
来，吾欲令子龙、文长去；此二人不识地理，未敢用之。王平可往左路迎敌，马
忠可往右路迎敌。吾却使子龙、文长随后接应。今日整顿军马，来日平明进发。”
二人听令而去。又唤张嶷、张翼分付曰：“汝二人同领一军，往中路迎敌。今日
整军马，来日与王平、马忠约会而进。吾欲令子龙、文长去取，奈二人不识地
理，故未敢用之。”张嶷、张翼听令去了。
赵云、魏延见孔明不用，各有愠色。孔明曰：“吾非不用汝二人，但恐以中
年涉险，为蛮人所算，失其锐气耳。”赵云曰：“倘我等识地理，若何？”孔明
曰：“汝二人只宜小心，休得妄动。”二人怏怏而退。赵云请魏延到自己寨内商
议曰：“吾二人为先锋，却说不识地理而不肯用。今用此后辈，吾等岂不羞乎？”
延曰：“吾二人只今就上马，亲去探之；捉住土人，便教引进，以敌蛮兵，大事
可成。”云从之，遂上马径取中路而来。方行不数里，远远望见尘头大起。二人
上山坡看时，果见数十骑蛮兵，纵马而来。二人两路冲出。蛮兵见了，大惊而走。
赵云、魏延各生擒几人，回到本寨，以酒食待之，却细问其故。蛮兵告曰：“前
面是金环三结元帅大寨，正在山口。寨边东西两路，却通五溪洞并董荼那、阿会
喃各寨之后。”
赵云、魏延听知此话，遂精兵五千，教擒来蛮兵引路。比及起军时，已是
二更天气；月明星朗，趁着月色而行。刚到金环三结大寨之时，约有四更，蛮兵
方起造饭，准备天明厮杀。忽然赵云、魏延两路杀入，蛮兵大乱。赵云直杀入中
军，正逢金环三结元帅；交马只一合，被云一枪刺落马下，就枭其首级。余军溃
散。魏延便分兵一半，望东路抄董荼那寨来。赵云分兵一半，望西路抄阿会喃寨
来。比及杀到蛮兵大寨之时，天已平明。
先说魏延杀奔董荼那寨来。董荼那听知寨后有军杀至，便引兵出寨拒敌。忽
然寨前门一声喊起，蛮兵大乱。原来王平军马早已到了。两下夹攻，蛮兵大败。
董荼那夺路走脱，魏延追赶不上。
却说赵云引兵杀到阿会喃寨后之时，马忠已杀至寨前。两下夹攻，蛮兵大败，
阿会喃乘乱走脱。各自收军，回见孔明。孔明问曰：“三洞蛮兵，走了两洞之主；
金环三结元帅首级安在？”赵云将首级献功。众皆言曰：“董荼那、阿会喃皆弃
马越岭而去，因此赶他不上。”孔明大笑曰：“二人吾已擒下了。”赵、魏二人
并诸将皆不信。少顷，张嶷解董荼那到，张翼解阿会喃到。众皆惊讶。孔明曰：
“吾观吕凯图本，已知他各人下的寨子，故以言激子龙、文长之锐气，故教深入
重地，先破金环三结，随即分兵左右寨后抄出，以王平、马忠应之。非子龙、文
长不可当此任也。吾料董荼那、阿会喃必从便径往山路而走，故遣张嶷、张翼以
伏兵待之，令关索以兵接应，擒此二人。”诸将皆拜伏曰：“丞相机算，神鬼莫
测！”
孔明令押过董荼那、阿会喃至帐下，尽去其缚，以酒食衣服赐之，令各自归
洞，勿得助恶。二人泣拜，各投小路而去。孔明谓诸将曰：“来日孟获必然亲自
引兵厮杀，便可就此擒之。”乃唤赵云、魏延至，付与计策，各引五千兵去了。
又唤王平、关索同引一军，授计而去。孔明分拨已毕，坐于帐上待之。
却说蛮王孟获在帐中正坐，忽哨马报来，说三洞元帅，俱被孔明捉将去了；
部下之兵，各自溃散。获大怒，遂起蛮兵迤逦进发，正遇王平军马。两阵对圆，
王平出马横刀望之：只见门旗开处，数百南蛮骑将两势摆开。中间孟获出马：头
嵌宝紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，骑一匹卷
毛赤兔马，悬两口松纹镶宝剑，昂然观望，回顾左右蛮将曰：“人每说诸葛亮善
能用兵；今观此阵，旌旗杂乱，队伍交错；刀枪器械，无一可能胜吾者：始知前
日之言谬也。早知如此，吾反多时矣。谁敢去擒蜀将：以振军威？”言未尽，一
将应声而出，名唤忙牙长；使一口截头大刀，骑一匹黄骠马，来取王平。二将交
锋，战不数合，王平便走。孟获驱兵大进，迤逦追赶。关索略战又走，约退二十
余里。孟获正追杀之间，忽然喊声大起，左有张嶷，右有张翼，两路兵杀出，截
断归路。王平、关索复兵杀回。前后夹攻，蛮兵大败。孟获引部将死战得脱，望
锦带山而逃。背后三路兵追杀将来。获正奔走之间，前面喊声大起，一彪军拦住：
为首大将乃常山赵子龙也。获见了大惊，慌忙奔锦带山小路而走。子龙冲杀一阵，
蛮兵大败，生擒者无数。孟获止与数十骑奔入山谷之中，背后追兵至近，前面路
狭，马不能行，乃弃了马匹，爬山越岭而逃。忽然山谷中一声鼓响，乃是魏延受
了孔明计策，引五百步军，伏于此处，孟获抵敌不住，被魏延生擒活捉了。从骑
皆降。
魏延解孟获到大寨来见孔明。孔明早已杀牛宰羊，设宴在寨；却教帐中排开
七重围子手，刀枪剑戟，灿若霜雪；又执御赐黄金钺斧，曲柄伞盖，前后羽葆鼓
吹，左右排开御林军，布列得十分严整。孔明端坐于帐上，只见蛮兵纷纷穰穰，
解到无数。孔明唤到帐中，尽去其缚，抚谕曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟获
所拘，今受惊唬。吾想汝等父母、兄弟、妻子必倚门而望；若听知阵败，定然割
肚牵肠，眼中流血。吾今尽放汝等回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心。”言
讫，各赐酒食米粮而遣之。蛮兵深感其恩，泣拜而去。孔明教唤武士押过孟获来。
不移时，前推后拥，缚至帐前。获跪与帐下。孔明曰：“先帝待汝不薄，汝何敢
背反？”获曰：“两川之地，皆是他人所占土地，汝主倚强夺之，自称为帝。吾
世居此处，汝等无礼，侵我土地：何为反耶？”孔明曰：“吾今擒汝，汝心服否？”
获曰：“山僻路狭，误遭汝手，如何肯服！”孔明曰：“汝既不服，吾放汝去，
若何？”获曰：“汝放我回去，再整军马，共决雌雄；若能再擒吾，吾方服也。”
孔明即令去其缚。与衣服穿了，赐以酒食，给与鞍马，差人送出路，径望本寨而
去。正是：寇入掌中还放去，人居化外未能降。未知再来交战若何，且看下文分
解。