领兵俘长：一名土安，一名奚泥，起三万兵，皆穿藤甲，离乌戈国望东北而来。
行至一江，名桃花水，两岸有桃树，历年落叶于水中，若别国人饮之尽死，惟乌
戈国人饮之，倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
却说孔明令蛮人哨探孟获消息，回报曰：“孟获请乌戈国主，引三万藤甲军，
现屯于桃花渡口。孟获又在各番聚集蛮兵，并力拒战。”孔明听说，提兵大进，
直至桃花渡口。隔岸望见蛮兵，不类人形，甚是丑恶；又问土人，言说即日桃叶
正落，水不可饮。孔明退五里下寨，留魏延守寨。
次日，乌戈国主引一彪藤甲军过河来，金鼓大震。魏延引兵出迎。蛮兵卷地
而至。蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落于地；刀砍枪刺，亦不能入。
蛮兵皆使利刀钢叉，蜀兵如何抵当，尽皆败走。蛮兵不赶而回。魏延复回，赶到
桃花渡口，只见蛮兵带甲渡水而去；内有困乏者，将甲脱下，放在水面，以身坐
其上而渡。魏延急回大寨，来禀孔明，细言其事。孔明请吕凯并土人问之。凯曰：
“某素闻南蛮中有一乌戈国，无人伦者也。更有藤甲护身，急切难伤。又有桃叶
恶水，本国人饮之，反添精神；别国人饮之即死：如此蛮方，纵使全胜，有何益
焉？不如班师早回。”孔明笑曰：“吾非容易到此，岂可便去！吾明日自有平蛮
之策。”于是令赵云助魏延守寨，且休轻出。
次日，孔明令土人引路，自乘小车到桃花渡口北岸山僻去处，遍观地理。山
险岭峻之处，车不能行，孔明弃车步行。忽到一山，望见一谷，形如长蛇，皆光
峭石壁，并无树木，中间一条大路。孔明问土人曰：“此谷何名？”土人答曰：
“此处名为盘蛇谷。出谷则三江城大路，谷前名塔郎甸。”孔明大喜曰：“此乃
天赐吾成功于此也！”遂回旧路，上车归寨，唤马岱分付曰：“与汝黑油柜车十
辆，须用竹竿千条，柜内之物，如此如此。可将本部兵去把住盘蛇谷两头，依法
而行。与汝半月限，一切完备。至期如此施设。倘有走漏，定按军法。”马岱受
计而去。又唤赵云分付曰：“汝去盘蛇谷后，三江大路口如此守把。所用之物，
克日完备。”赵云受计而去。又唤魏延分付曰：“汝可引本部兵去桃花渡口下寨。
如蛮兵渡水来敌，汝便弃了寨，望白旗处而走。限半个月内，须要连输十五阵，
弃七个寨栅。若输十四阵，也休来见我。”魏延领命，心中不乐，怏怏而去。孔
明又唤张翼另引一军，依所指之处，筑立寨栅去了；却令张嶷、马忠引本洞所降
千人，如此行之。各人都依计而行。
却说孟获与乌戈国主兀突骨曰：“诸葛亮多有巧计，只是埋伏。今后交战，
分付三军：但见山谷之中，林木多处，不可轻进。”兀突骨曰：“大王说的有理。
吾已知道中国人多行诡计。今后依此言行之。吾在前面厮杀；汝在背后教道。”
两人商议已定。忽报蜀兵在桃花渡口北岸立起营寨。兀突骨即差二俘长引藤甲军
渡了河，来与蜀兵交战。不数合，魏延败走。蛮兵恐有埋伏，不赶自回。次日，
魏延又去立了营寨。蛮兵哨得，又引众军渡过河来战。延出迎之。不数合，延败
走。蛮兵追杀十余里，见四下并无动静，便在蜀寨中屯住。次日，二俘长请兀突
骨到寨，说知此事。兀突骨即引兵大进，将魏延追一阵。蜀兵皆弃甲抛戈而走，
只见前有白旗。延引败兵，急奔到白旗处，早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驱兵
追至，魏延引兵弃寨而走。蛮兵得了蜀寨。次日，又望前追杀。魏延回兵交战，
不三合又败，只看白旗处而走，又有一寨，延就寨屯住。次日，蛮兵又至。延略
战又走。蛮兵占了蜀寨。
话休絮烦，魏延且战且走，已败十五阵，连弃七个营寨。蛮兵大进追杀。兀
突骨自在军前破敌，于路但见林木茂盛之处，便不敢进；却使人远望，果见树阴
之中，旌旗招飐。兀突骨谓孟获曰：“果不出大王所料。”孟获大笑曰：“诸葛
亮今番被吾识破！大王连日胜了他十五阵，夺了七个营寨，蜀兵望风而走。诸葛
亮已是计穷；只此一进，大事定矣！”兀突骨大喜，遂不以蜀兵为念。至第十六
日，魏延引败残兵，来与藤甲军对敌，兀突骨骑象当先，头戴日月狼须帽，身披
金珠缨络，两肋下露出生鳞甲，眼目中微有光芒，手指魏延大骂。延拨马便走。
后面蛮兵大进。魏延引兵转过了盘蛇谷，望白旗而走。兀突骨统引兵众，随后追
杀。兀突骨望见山上并无草木，料无埋伏，放心追杀。赶到谷中，见数十辆黑油
柜车在当路。蛮兵报曰：“此是蜀兵运粮道路，因大王兵至，撇下粮车而走。”
兀突骨大喜，催兵追赶。将出谷口，不见蜀兵，只见横木乱石滚下，垒断谷口。
兀突骨令兵开路而进，忽见前面大小车辆，装载干柴，尽皆火起。兀突骨忙教退
兵，只闻后军发喊，报说谷中已被干柴垒断，车中原来皆是火药，一齐烧着。兀
突骨见无草木，心尚不慌，令寻路而走。只见山上两边乱丢火把，火把到处，地
中药线皆着，就地飞起铁炮。满谷中火光乱舞，但逢藤甲，无有不着。将兀突骨
并三万藤甲军，烧得互相拥抱，死于盘蛇谷中。孔明在山上往下看时，只见蛮兵
被火烧的伸拳舒腿，大半被铁炮打的头脸粉碎，皆死于谷中，臭不可闻。孔明垂
泪而叹曰：“吾虽有功于社稷，必损寿矣！”左右将士，无不感叹。
却说孟获在寨中，正望蛮兵回报。忽然千余人笑拜于寨前，言说：“乌戈国
兵与蜀兵大战，将诸葛亮围在盘蛇谷中了。特请大王前去接应。我等皆是本洞之
人，不得已而降蜀；今知大王前到，特来助战。”孟获大喜，即引宗党并所聚番
人，连夜上马；就令蛮兵引路。方到盘蛇谷时，只见火光甚起，臭气难闻。获知
中计，急退兵时，左边张嶷，右边马忠，两路军杀出。获方欲抵敌，一声喊起，
蛮兵中大半皆是蜀兵，将蛮王宗党并聚集的番人，尽皆擒了。孟获匹马杀出重围，
望山径而走。
正走之间，见山凹里一簇人马，拥出一辆小车；车中端坐一人，纶巾羽扇，
身衣道袍，乃孔明也。孔明大喝曰：“反贼孟获！今番如何？”获急回马走。旁
边闪过一将，拦住去路，乃是马岱。孟获措手不及，被马岱生擒活捉了。此时王
平、张翼已引一军赶到蛮寨中，将祝融夫人并一应老小皆活捉而来。
孔明归到寨中，升帐而坐，谓众将曰：“吾今此计，不得已而用之，大损阴
德。我料敌人必算吾于林木多处埋伏，吾却空设旌旗，实无兵马，疑其心也。吾
令魏文长连输十五阵者，坚其心也。吾见盘蛇谷止一条路，两壁厢皆是光石，并
无树木，下面都是沙土，因令马岱将黑油柜安排于谷中，车中油柜内，皆是预先
造下的火炮，名曰‘地雷’，一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通节，以引
药线；才一发动，山损石裂。吾又令赵子龙预备草车，安排于谷中。又于山上准
备大木乱石。却令魏延赚兀突骨并藤甲军入谷，放出魏延，即断其路，随后焚之。
吾闻：‘利于水者必不利于火。’藤甲虽刀箭不能入，乃油浸之物，见火必着。
蛮兵如此顽皮，非火攻安能取胜？使乌戈国之人不留种类者，是吾之大罪也！”
众将拜伏曰：“丞相天机，鬼神莫测也！”孔明令押过孟获来。孟获跪于帐下。
孔明令去其缚，教且在别帐与酒食压惊。孔明唤管酒食官至坐榻前，如此如此，
分付而去。
却说孟获与祝融夫人并孟优、带来洞主、一切宗党在别帐饮酒。忽一人入帐
谓孟获曰：“丞相面羞，不欲与公相见。特令我来放公回去，再招人马来决胜负。
公今可速去。”孟获垂泪言曰：“七擒七纵，自古未尝有也。吾虽化外之人，颇
知礼义，直如此无羞耻乎？”遂同兄弟妻子宗党人等，皆匍匐跪于帐下，肉袒谢
罪曰：“丞相天威，南人不复反矣！”孔明曰：“公今服乎？”获泣谢曰：“某
子子孙孙皆感覆载生成之恩，安得不服！”孔明乃请孟获上帐，设宴庆贺，就令
永为洞主。所夺之地，尽皆退还。孟获宗党及诸蛮兵，无不感戴，皆欣然跳跃而
去。后人有诗赞孔明曰：
“羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制蛮王。至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。”
长史费祎入谏曰：“今丞相亲提士卒，深入不毛，收服蛮方；目今蛮王既已
归服，何不置官吏，与孟获一同守之？”孔明曰：“如此有三不易：留外人则当
留兵，兵无所食，一不易也；蛮人伤破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成祸患，
二不易也；蛮人累有废杀之罪，自有嫌疑，留外人终不相信，三不易也。今吾不
留人，不运粮，与相安于无事而已。”众人尽服。于是蛮方皆感孔明恩德，乃为
孔明立生祠，四时享祭，皆呼之为“慈父”；各送珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战
马，以资军用，誓不再反。南方已定。
却说孔明犒军已毕，班师回蜀，令魏延引本部兵为前锋。延引兵方至泸水，
忽然阴云四合，水面上一阵狂风骤起，飞沙走石，军不能进。延退兵回报孔明。
孔明遂请孟获问之。正是：塞外蛮人方帖服，水边鬼卒又猖狂。未知孟获所言若
何，且看下文分解。